2023.09.18.
[ 목차 ]
■ 2023년 상반기(1~6월) 창업기업 동향, 부동산업의 신규 창업이 전년동기대비 61,616개(47.3%) 대폭 감소
■ 국토부, 분양가 상한제 9월 정기고시, m²당 194만 3천원 → 197만 6천원으로 1.7% 상승됨
■ 금융위원회「부동산 PF 사업정상화 추진상황 점검회의」 부동산PF 연체율 2.17%
■ 기재부, 제2차 「국가·지자체 국유재산 활용 협의회」에서 국가·지자체간 협력 체계 강화, 매각·임대 절차 간소화 등 계획 발표
■ 경제지표 (조사일시 2023.09.18.)
■ 산업통상자원부, 중국발 요수 수급에는 차질이 없을 것으로 예상함.
■ 8월 중 시중금리 동향, 가계대출 및 기업대출 확대
■ 9월 1일~10일 수출입 현황, 무역수지 16억 달러 적자
■ 8월 수출입물가지수(원화기준), 수출 및 수입 물가 전월대비 상승
조사기간: 9월 11일 ~ 9월 17일까지
<부동산>
■ 2023년 상반기(1~6월) 창업기업 동향, 부동산업의 신규 창업이 전년동기대비 61,616개(47.3%) 대폭 감소
ㅇ [감소] 고금리, 원자재 상승, 국내외 경기부진 지속에 따른 투자 축소, 수출감소 등으로
– 부동산업(47.3%↓), 제조업(11.6%↓), 금융 및 보험업(33.4%↓), 정보통신업(3.4%↓), 농·임·어업 및 광업(5.1%↓), 보건·사회복지(9.4%↓)
ㅇ [증가] 코로나19 주기적 유행(엔데믹) 선언 이후 대면업종 생산이 확대
– 도매 및 소매업*(3.4%↑), 전기·가스·공기(44.6%↑), 교육서비스업(7.6%↑), 사업시설관리(7.0%↑), 예술·스포츠·여가업(8.4%↑), 수도·하수·폐기물(4.7%↑)
* 도매 및 소매업 증가 원인으로 엔데믹 외 SNS를 통한 디저트류 유행, 상가 임차료 인하, 여행·캠핑 수요 증가
ㅇ 상업용부동산 창업감소 원인은 매매가 및 임대 수익률 저하
< 상업용부동산 투자 수익률>
구 분 | ‘22.2분기 | 3분기 | 4분기 | ‘23.1분기 | 2분기 | 전기대비 | 전년동기대비 | |
오피스 | 소득수익률 | 0.96 | 0.73 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.01 |
자본수익률 | 0.91 | 0.94 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | △0.04 | △0.89 | |
투자수익률 | 1.87 | 1.67 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | △0.04 | △0.87 | |
중대형 상가 | 소득수익률 | 0.84 | 0.62 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.01 |
자본수익률 | 0.76 | 0.70 | △0.01 | △0.15 | △0.12 | 0.03 | △0.87 | |
투자수익률 | 1.59 | 1.32 | 0.84 | 0.69 | 0.73 | 0.04 | △0.86 | |
소규모 상가 | 소득수익률 | 0.77 | 0.60 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.01 | 0.01 |
자본수익률 | 0.66 | 0.59 | 0.02 | △0.19 | △0.12 | 0.07 | △0.78 | |
투자수익률 | 1.43 | 1.20 | 0.80 | 0.58 | 0.66 | 0.08 | △0.77 | |
집합 상가 | 소득수익률 | 1.02 | 0.87 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.02 |
자본수익률 | 0.51 | 0.51 | 0.03 | △0.20 | △0.03 | 0.16 | △0.55 | |
투자수익률 | 1.54 | 1.39 | 1.07 | 0.84 | 1.01 | 0.17 | △0.53 | |
[출처 : 중소벤처기업부 23.09.14.] 바로가기
■ 국토부, 분양가 상한제 9월 정기고시, m²당 194만 3천원 → 197만 6천원으로 1.7% 상승됨
ㅇ 콘크리트 등 자재비와 노무비 인상 등 영향으로 기본형건축비(16~26층 이하, 전용면적 60~85m² 지상층 기준)가 직전 고시된 m²당 194만 3천원에서 197만 6천원으로 1.7% 상승한다고 함.
* 분상제 주택(공공택지 등)의 분양가 상한 구성항목 = 택지비+기본형건축비+건축·택지가산비
** 자재가격 변동률: 레미콘 7.84%, 창호유리 1.00%, 철근 △4.88% 등
*** 노임단가 변동률: 보통인부 2.21%, 특별인부 2.64%, 철근공 5.01% 등
[출처 : 국토교통부 23.09.14.] 바로가기
■ 금융위원회「부동산 PF 사업정상화 추진상황 점검회의」 부동산PF 연체율 2.17%
ㅇ 23년 6월말 부동산 PF 대출 잔액 133.1조원, 연체율 2.17%
ㅇ 「PF 대주단 협약」이 `23.8월말 현재 총 187개 사업장에 적용 중이며, 그 중 152개 사업장에서 기한이익 부활, 신규자금 지원, 이자유예, 만기연장이 이루어지고 있으며, 사업성이 없거나, 시행·시공사와 대주단 간의 공동 손실분담이 부족한 사업장은 공동관리 부결(23개) 및 경·공매 등을 통한 사업장 정리가 진행되었다고 함.
[출처 : 금융위원회 23.09.12.] 바로가기
■ 기재부, 제2차 「국가·지자체 국유재산 활용 협의회」에서 국가·지자체간 협력 체계 강화, 매각·임대 절차 간소화 등 계획 발표
ㅇ 「찾아가는 국유재산 설명회」(6~7월) 등을 통해 지자체가 제기한 103개 사업을 중점관리대상으로 선정함, 이 중 △55건에 대해서는 연말까지 매각·대부 등을 추진할 예정이며, △48건은 관계부처 협의 등 절차를 거쳐 세부 지원방안을 검토할 예정이라고 함.
ㅇ 기초지자체의 숙원사업이었던 △정부과천청사 앞 유휴 국유지를 개발 전까지 시민을 위한 개방공간으로 이용(신계용 과천시장), △속초시의 스포츠파크 건립을 위해 유휴 국유지 매각 신청(이병선 속초시장), △구(舊) 보령선관위 건물 무상양여를 통한 도시재생사업 지원(김동일 보령시장), △현(現) 강진경찰서 부지에 문화재(금릉관) 복원을 위해 강진경찰서의 이전 신축 요청(서순철 강진군 부군수)에 대해 기초자치단체장의 설명을 직접 듣고 기재부가 적극 협력하기로 함.
[출처 : 기획재정부 23.09.13.] 바로가기
<경제일반>
■ 경제지표 (조사일시 2023.09.18. 출처: NAVER, 하나은행)
환율 1,327.30 원/USD | |
유가
두바이유 93.56 달러/배럴 |
■ 산업통상자원부, 중국발 요수 수급에는 차질이 없을 것으로 예상함.
ㅇ 차량용 요소 재고는 70일분(민간 재고 55일분, 조달청 비축 15일분) 확보되어 있으며, 2.5개월분에 해당하는 수입계약이 이미 체결되어 있어 11월까지 순차적으로 수입될 예정”이라고 함.
ㅇ 중국 내 요소 거래가격이 보합세에 있고, 현지 요소기업의 생산량도 회복 중이라고 함
* 중국 요소 현물가(블룸버그, CHURSHAD Index, $/미터톤) : (’22) 386 → (’23.8) 357 → (’23.9월1주) 359 → (’23.9월2주) 357 → (’23.9월12일) 357
[출처 : 산업통상자원부 23.09.14.] 바로가기
■ 8월 중 시중금리 동향, 가계대출 및 기업대출 확대
ㅇ [국고채금리] 미 국채금리가 연준 긴축기조 장기화 기대, 수급여건 악화 우려 등으로 급등한 데 주로 영향받아 상승
ㅇ [코스피] 미 연준 통화긴축 장기화 우려, 중국경제 관련 리스크 부각 등으로 하락
ㅇ [대출] 가계대출은(23.7월 +5.9조원 → 8월 +6.9조원)으로 증가규모가 확대되었으며, 기업대출(+8.7조원 → +8.2조원)은 전월에 이어 상당폭 증가
ㅇ [수신] 은행 수신(23.7월 -23.1조원 → 8월 +27.9조원)은 큰 폭 증가하였으며, 자산운용사 수신(+18.8조원 → +2.4조원)은 증가폭 축소
시장금리 및 주가
(%, %p)
| 20년말 | 21년말 | 22년말 | 23.7월말 (A) | 8월말 | 9.12일 (B) | B-A |
￭ 국고채(3년) | 0.98 | 1.80 | 3.72 | 3.68 | 3.71 | 3.86 | 0.18 |
￭ 국고채(10년) | 1.71 | 2.25 | 3.73 | 3.76 | 3.82 | 3.97 | 0.21 |
￭ 미국채(10년) | 0.91 | 1.51 | 3.87 | 3.96 | 4.11 | 4.292) | 0.33 |
￭ 회사채(3년, AA-)1) | 1.39 | 2.41 | 5.20 | 4.47 | 4.48 | 4.62 | 0.15 |
￭ 회사채(3년, A-)1) | 2.44 | 3.28 | 6.19 | 5.82 | 5.85 | 5.99 | 0.17 |
￭ 회사채(3년, BBB+)1) | 5.06 | 5.86 | 8.73 | 8.46 | 8.48 | 8.63 | 0.17 |
￭ 통안증권(91일)1) | 0.56 | 1.00 | 3.53 | 3.58 | 3.56 | 3.61 | 0.03 |
￭ 은행채(3개월)1) | 0.84 | 1.43 | 4.05 | 3.70 | 3.69 | 3.77 | 0.07 |
￭ CD(91일) | 0.66 | 1.29 | 3.98 | 3.74 | 3.69 | 3.73 | -0.01 |
￭ CP(A1, 91일) | 1.09 | 1.56 | 5.28 | 4.03 | 4.03 | 4.04 | 0.01 |
￭ 코스피 | 2,873 | 2,978 | 2,236 | 2,633 | 2,556 | 2,537 | -96 |
￭ 코스닥 | 968 | 1,034 | 679 | 936 | 928 | 898 | -38 |
주: 1) 민간채권평가사 4사 평균 2)9.11일 기준
[출처 : 한국은행 23.09.13.] 바로가기
■ 9월 1일~10일 수출입 현황, 무역수지 16억 달러 적자
ㅇ 수출은 149억 달러로 전년동기대비 △7.9% 감소, 수입은 165억 달러로 전년동기대비 △11.3% 감소했으며, 무역수지는 16억 달러 적자를 기록함
(단위:백만 달러,%)
구분 | 2022년 | 2023년 | |||
당 월 (9.1.-10.) | 연간누계 (1.1.-9.10.) | 전 월 (8.1.-10.) | 당 월 (9.1.-10.) | 연간누계 (1.1.-9.10.) | |
수 출 (전년동기대비 증감률) | 16,130 (△17.2) | 483,490 (12.1) | 13,218 (△15.3) | 14,860 (△7.9) | 424,363 (△12.2) |
수 입 (전년동기대비 증감률) | 18,600 (△11.3) | 511,319 (24.1) | 16,228 (△30.5) | 16,504 (△11.3) | 449,782 (△12.0) |
무역수지 | -2,470 | -27,829 | -3,010 | -1,644 | -25,420 |
※ 조업일수[(’22)6.5일,(’23)7.0일]고려 시 일평균수출액[(’22.9.)24.8,(’23.9.)21.2억 달러] △14.5% 감소
[출처 : 관세청 23.09.11.] 바로가기
■ 8월 수출입물가지수(원화기준), 수출 및 수입 물가 전월대비 상승
ㅇ [수출물가]는 원/달러 환율이 상승한 가운데 석탄 및 석유제품, 화학제품 등이 오르며 전월대비 4.2% 상승(전년동월대비 7.9% 하락)
ㅇ [수입물가]는 국제유가 상승의 영향으로 광산품, 석탄 및 석유제품 등이 오르며 전월대비 4.4% 상승(전년동월대비 9.0% 하락)
[출처 : 한국은행 23.09.13.] 바로가기
